卡联股份分享：2017年中国智能卡行业现状分析及前景预测

　　(一)、智能卡简介

　　智能卡(Smart Card)又称集成电路卡，即IC卡(Integrated Circuit Card)。它将集成电路芯片镶嵌于塑料基片中，封装成卡的形式，能实现数据的存储、传递、处理等功能。 IC卡是大规模集成电路、计算机技术和信息安全技术发展的产物， IC卡出现之前主要使用磁条卡。 IC卡与磁条卡的主要区别在于，磁条卡通过卡面表面的磁性记录介质记录信息;而IC卡则通过卡内的集成电路存储信息，具有更好的保密性与更大的储存容量，能实现更多的功能。

　　随着IC卡技术的日趋成熟， IC卡的应用领域也更加广泛，目前已在金融、通信、社保、安全证件、交通、教育、医疗健康、电子政务等多个领域得到规模化的发展与应用，极大地提高了人们工作与生活的便利程度。

　　IC卡按照不同标准分类如下：

　　资料来源：公开资料整理

　　2、智能卡制造和发行设备简介

　　智能卡制造和发行设备包括智能卡制造设备和以智能卡个人化设备为核心的智能卡发行设备。

　　智能卡制造设备包括用于制造、加工卡片的设备，即一系列用于完成 IC 卡装订、层压、冲卡、铣槽、封装等制卡工艺流程的设备。智能卡发行设备主要包括个人化设备、包装设备等。其中个人化设备是指对完成物理加工的卡片进行芯片信息写入及个性化印制的设备，通过个人化设备可以完成将发卡方和持卡人的唯一属性写入卡内存储器和/或印制在卡基表面的过程， 包括芯片写入、 凹/凸字打印、烫金、正反面平印、激光雕刻等一项或多项工作。

　　由于智能卡种类的丰富性和结构的复杂性，智能卡制卡设备在制造技术、加工精度、软件控制、信息管理等方面的要求远远高于磁条卡制卡设备。

　　3、行业发展历程

　　1952年磁条卡诞生，因其简单、成本较低而广泛应用于金融、邮件和航空等领域，世界范围内磁条卡的发行量已超过数十亿张。但磁条卡在应用方面，具有信息存储量小、保存时间短、保密性差等缺点。近年来，随集成电路发展而兴起的IC卡因其保密性好、储存量大，逐渐取代磁条卡。

　　IC卡的概念是20世纪70年代初提出来的，法国布尔(BULL)公司于1976年首先创造出IC卡产品。 1977年，摩托罗拉(Motorola)与它的一个计算机客户合作开发了一张智能卡，形成了第一代智能卡产品，该智能卡将一个可编程的微控制器及一个非易失性的存储器集成在一个模块内，然后嵌入到一张符合ISO7810标准的信用卡中。自此以后，智能卡开始迅猛发展，智能卡所采用的技术也日新月异。1979年产生了世界上第一片专为智能卡所设计的单片机芯片，从而形成了第二代智能卡产品，并在法国、瑞士、斯堪的那维亚得到应用，当时主要是应用在银行卡领域。进入20世纪90年代以后，智能卡在通信、健康和交通等方面的应用也开始蓬勃发展。

　　IC卡自诞生以后，经历了从存储卡到逻辑加密与CPU卡、从接触式IC卡到非接触式IC卡、从少数行业向多行业扩散应用、从单一功能到多功能卡的不断发展

　　演进过程。由于和磁条卡相比， IC卡具有更好的保密性与更大的储存容量，能实现更多的功能， IC卡已在多个行业逐步取代磁条卡，成为主流的卡片类型。

　　智能卡设备行业伴随着智能卡行业的发展变化而不断的发展、创新，智能卡外观性状、技术、适用的规范与标准要求等因素的变化都会使生产工艺发生相应的改变，从而导致智能卡设备的替换与升级，带动智能卡设备行业的市场需求的扩展。

　　资料来源：公开资料整理

　　4、行业上下游情况

　　(1)智能卡行业上下游情况

　　根据目前智能卡产业的运作情况，其上游行业主要包括芯片设计与制造、卡基材料、智能卡制造和发行设备、智能卡读写终端制造等行业，下游行业则为智能卡应用行业及各部门，应用领域包括银行、电信、社保、交通、安全证件、教育、居民健康等领域。

　　(2)智能卡设备行业上下游情况

　　智能卡设备行业，其上游行业主要包括金属材料、结构件、机械零部件、电气元件及相关组件、设备控制系统与安全管理软件等供应行业，下游则主要为国内外制卡厂商与各应用行业及部门。

　　(3)行业与上下游行业的关系

　　①与上游行业关系

　　上游行业主要包括金属材料、结构件、机械零部件、电气元件及相关组件、设备控制系统与安全管理软件等供应行业。其中金属材料的价格波动会对采购成本造成一定影响，但由于该部分采购总额占发行人成本比例较小，故影响亦较小;而结构件、机械零部件、电气元件等行业，其价格随市场供需状况及其基础材料价格的变动而波动，目前上述行业市场供应较为充足，竞争较为充分，有利于采购成本的控制。

　　②与下游行业关系

　　主要客户为国内外大型制卡厂商、上市公司及政府部门，应用领域主要包括银行、电信、社保、交通、安全证件、教育、居民健康等领域。上述客户资金实力雄厚，盈利能力较强，有利于行业的健康、持续发展。

　　(二)行业发展状况

　　1、全球智能卡行业发展状况

　　(1)全球智能卡发卡量持续增长

　　近年来，受全球两大智能卡应用领域银行卡EMV迁移和电信卡技术升级的推动，全球智能卡市场呈现持续增长。2015年全球智能卡出货量为90.1亿张，较2014年增长了11.93%;预计2017年全球智能卡出货量将达到96.4亿张。

　　2010-2017年全球智能卡发卡量(单位：亿张)

　　在电信领域， 2016年全球电信SIM卡发卡量约54亿张，占智能卡总发卡量的比例超过50%，全球LTE网络迁移以及手机用户的平稳增长成为该市场发展的主要推动因素。

　　在金融领域， 受EMV迁移因素的推动， 近年来金融IC卡发卡量迅速增长， 2016年全球金融IC卡的发卡量近30亿张。随着全球EMV进程的继续推进，以及非接触式卡在越来越多地区的采用与普及，未来几年金融IC卡的发卡量仍将保持在较高水平。

　　在政府及居民健康领域， 2016年智能卡发卡量约4.5亿张，较2015年增长了9.8%;随着越来越多国家和地区开始推行电子护照与电子身份证，预计2017年该领域的智能卡发卡量将继续保持增长，增速预计超过10%。

　　2016年全球智能卡发卡构成情况(单位：亿张)

　　(2)全球EMV迁移进程不断推进

　　截至2016年第2季度，全球EMV卡完成的交易比例为42.4%，各区域的具体情况如下：

　　全球各区域EMV卡的交易占比

　　注：其中欧洲区1主要包括英国、法国、德国、意大利等欧洲发达地区，欧洲区2主要包括前苏联和巴尔干地区，下同。

　　全球EMV芯片卡采用率

　　总体来说，目前全球EMV迁移进程仍在持续进行中，在未来较长时间内对金融IC卡产业链仍将有较大的拉动作用。

　　(3)下游应用空间广阔，将持续带动制卡市场需求

　　近年来，随着通讯技术升级及银行卡EMV迁移，智能卡行业取得了快速发展。目前，智能卡在金融、通信、社保、安全证件、交通、教育、医疗健康及公用事业等众多领域得到广泛的应用，取得了良好社会效益和经济效益，对提升相关行业和政府部门的现代化管理水平、方便人们的工作与生活、以及推动社会信息化进程发挥了重要作用。

　　由于智能卡拓展性、便捷性及安全性较高，随着智能卡技术的日趋成熟，其应用空间将不断扩大，持续带动制卡市场的需求。

　　2、我国智能卡行业发展状况

　　伴随着国家金卡工程建设的不断推进，我国智能卡产业经历了多年的快速发展，目前已取得显著的成绩，成为世界上最大的智能卡应用市场之一。我国智能卡行业在几个重点应用领域的发展情况如下：

　　(1)金融领域

　　近年来，随着金融基础设施的持续迅速发展， ATM及配备POS终端机的商户数量不断增加，金融卡支付越来越受欢迎。根据央行发布的统计数据， 2015年全国共发生银行卡交易852.29亿笔，同比增长43.07%;银行卡发卡量平稳增长，截至2016年第三季度末，全国银行卡在用发卡数量60.15亿张，较2015年末增长10.53%;全国人均持有银行卡4.39张，较2015年末增长10.03%。

　　2011年3月，央行正式发布《中国人民银行关于推进金融IC卡应用工作的意见》，标志着国内银行磁条卡向银行IC卡的正式大规模迁移。

　　2012年以来，各大商业银行开始大量发行银行IC卡。根据中国银联发布的数据，截至2015年末，全国金融IC卡累计发行近20亿张。

　　2011-2015 年国内银行 IC 卡发卡量统计(亿张)

　　由于IC卡在信息安全性、防伪性和存储量等方面均优于磁条卡，符合EMV及PBOC标准的金融IC卡是银行卡发展的必然趋势。此外，除上述EMV迁移进程形成的市场预期外，技术标准与规范的发展也将带来IC卡升级的市场需求，从而对IC卡发卡量的增长带来积极影响。

　　(2)社保领域

　　早期社会保障卡主要支持各地的医保结算业务，随着金保工程的推进，用卡环境逐步完善，除继续支持医保结算外，社会保障卡开始在登记、求职、领取薪酬等业务方面得到探索和应用。“十二五”以来，社会保障卡建设进度显著加快，呈现出积极的发展态势，各地开始向多业务用卡、跨地区用卡方向转变。

　　2011年，人力资源社会保障部、中国人民银行联合发布通知，要求切实加快发行具有金融功能的社会保障卡，各地力争用5年左右的时间，基本实现社会保障卡普遍具有金融功能的目标，同时大力推进具有金融功能的社会保障卡的应用;社会保障卡加载金融功能，以单一芯片同时支持社保应用和金融应用为最终模式，2011年至2012年为试点阶段， 2013年起开始全面推广，所有地区新发卡均采用单一芯片卡，单一芯片卡全面推广后，对于已处于使用中的复合卡，采用自然淘汰的方式进行更换。加载金融功能后的社会保障卡具有信息记录、信息查询、业务办理等社会保障卡基本功能，同时可作为银行卡使用，具有现金存取、转账、消费等金融功能，社保卡进入了全新的发展阶段。

　　2014年，人社部印发了《关于加快推进社会保障卡应用的意见》，明确到2017年底实现社保卡可跨地区、跨业务直接办理个人的各项人力资源和社会保障事务，开放向其他公共服务领域的集成应用，基本实现全国社会保障一卡通，并列出人力资源社会保障领域102项社保卡应用目录，标志着社保卡工作重点从发行为主转向发行、应用并重，各地进一步加快了社保卡应用推进的步伐。

　　根据人社部的统计， 2015年末，全国社会保障卡持卡人数达到8.84亿人，全国社会保障卡普及率达到64.6%。根据国家“十三五”规划，到“十三五”末社会保障卡人口覆盖率将达到90%。按照我国人口90%的参保率测算，社保卡的总发行容量将达到12亿张以上。而随着社保信息化建设的推进和社保卡应用的不断拓展，普通社保卡更新替换为加载金融功能的社保卡也成为必然的趋势，未来金融社保卡的发展空间依然很大。通常，社保卡的使用寿命在10年左右，随着时间的推移，社保卡的补换卡规模也将不断扩大。此外，随着新兴技术的推广应用，芯片的升级换代将推动金融社保卡的更新换代。因此，社保卡是一个可持续发展的智能卡应用领域，市场容量广阔。

　　(3)通信领域

　　随着电信业的蓬勃发展，我国手机渗透率不断提高。根据工信部公布的《2016年通信运营业统计公报》，截至2016年末，我国移动电话用户达到13.2亿，其中4G用户总数达到7.7亿户。电信智能卡的需求产生原因包括：①每年新增的移动通信用户带来相应的新增购卡需求;②存量用户的换卡、补卡、升级以及在其不同运营商之间的跳转将带来相应的换卡需求; ③ 运营商存在大量的备卡需求以保障其放号任务的顺利实现。基数庞大并且不断增长的手机用户保证了对电信智能卡的旺盛需求，带动了电信智能卡数量的稳定增长。

　　同时，随着移动通信技术的发展，上一代电信智能卡的更新换代将增加市场对电信智能卡的需求，从而呈现出阶段性的IC卡发行高峰。目前2G和3G用户正稳步向4G用户转换， 4G用户持续增长， 2016年4G用户新增了3.4亿户。随着新技术的不断出现与发展，新电信智能卡的替换需求将促进电信智能卡行业的持续发展。

　　(4)安全证件

　　安全证件是验证合法身份的证明文书，包括身份证、护照、居住证、驾照等。信息技术的进步使智能芯片、生物特性识别等电子技术逐步被引入安全证件领域，催生出了电子安全证件，提高了防伪可靠性。目前，越来越多国家和地区已经开始推行电子护照与电子身份证。我国电子安全证件的渗透率与发达国家相比仍有较大差距，随着城镇化水平日益提高、居民生活水平稳步增长，因工作、休闲、旅游等社会、经济活动带来的人口流动日益频繁，将极大刺激电子安全证件的需求。

　　(5)交通领域

　　根据住建部IC卡应用服务中心的统计，在2012年7月，上海、宁波、绍兴等8个城市成为第一批加入住建部全国城市一卡通互联互通的城市后，截至2015年中，全国72个城市的互联互通已覆盖了2.5亿人口，互联互通卡总发卡量达1.5亿张，刷卡范围覆盖了公交、地铁、出租、轮渡、商超小额支付等多个领域。

　　2016年5月，交通运输部正式发布了《关于促进交通一卡通健康发展加快实现互联互通的指导意见》(以下简称“《意见》”)，其中提到，鼓励交通一卡通实名制，并且应用在公交车、出租车、水上客运、长途客运、城际轨道、停车场等各方面。

　　根据《意见》要求，到2020年要基本实现各大城市群跨市域、跨省域的交通一卡通互联互通，前期要先推进重点区域的互联互通，选择京津冀、长三角、珠三角、长江经济带中游城市群等条件比较成熟、有内生需求的重点地区，以及公交都市创建城市率先启动实施城市间交通一卡通互联互通工程。

　　(6)其他领域

　　2013年，卫生部印发了《关于加快推进居民健康卡发行应用工作的通知》，确定了到2020年基本实现人人拥有居民健康卡的总体目标，要求各地积极推行。此外，未来随着各项公用事业的进一步发展，智能卡应用领域有望拓展到电力、天然气、有线电视、加油等领域，进一步促进智能卡发卡量的增长。

　　3、智能卡设备行业需求的影响因素

　　智能卡行业及其技术的发展对于智能卡设备行业而言是重要的生存与发展基础，近年来智能卡行业的迅速发展带动了智能卡设备行业的相应高速增长。

　　具体来看，智能卡设备的市场需求主要受以下几方面因素的影响：一是智能卡发行规模的增长会带动下游客户的新增产能，从而增加对智能卡设备的需求;二是智能卡技术与标准的升级变化会带动客户设备升级与技术更新的需求;三是智能卡应用行业和应用领域的拓展会带动相关细分市场的发展，从而带来智能卡设备的新增需求;四是智能卡设备的周期性更新、配件的日常更换和维护亦会产生相应的需求。此外，智能制造技术的发展及其在智能卡制造行业的应用亦将对智能卡设备行业产生较大的影响。

　　4、智能卡设备行业产品与技术发展趋势

　　(1)智能卡用户对卡片的个性化需求和发卡的即时性需求将持续驱动个人化设备发展

　　随着智能卡应用领域的不断拓展，智能卡的个性化需求亦会持续增长，从而未来智能卡设备中的个人化设备有望进一步增加，个人化相关的软件技术、电子技术与硬件技术也将相应地进一步发展。

　　此外，随着社会的不断发展，智能卡用户对发卡服务的及时性要求将不断提升，因此银行等发卡机构除了需要兼顾自身大规模批量制卡发卡的需求，还需满足用户对于即时性、便利性和个性化的需求，即时发卡将会作为银行传统集中发卡渠道的重要补充和发展趋势，发卡地点将扩展延伸至银行分行网点、零售店、大学等公共服务场所。个人化发卡设备会分布到各个发卡点，以满足用户快捷方便的要求。即时发卡适用于多卡种小批量以及个性化卡片的制作，同时也可以满足银行同号换卡、应急补卡的需求。即时发卡需求将会导致新的紧凑式结构设计的桌面型个人化设备需求的增长。

　　(2)装备产品与技术的自动化和智能化趋势

　　传统的智能卡生产行业需要大量的一线生产工人，属于劳动密集型产业，其生产制造方式需要大量的人力资源，生产成本高，人员管理难度大。近年来随着我国劳动力供给数量的下降，不少工厂都出现了“招工难”的状况，很多地区相继推出“机器换人”方案，由政府出资支持当地工厂进行生产线升级，将机器人引入工厂，在提高产品质量和生产效率的同时，帮助企业大幅降低人工成本。未来以智能机器人为代表的装备智能化与MES等技术支撑的产线智能化将是装备产品与工业控制技术领域的重要趋势。

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